CRM والبيانات التجارية

لمن هذا القسم

يخدم قارئَين.

• المدير أو مدير نظم المعلومات أو مسؤول حماية البيانات الذي لم يحسم اختياره بعد: يريد أن يعرف من يحوز ملف عملاء مستضافًا، وما الذي قد يعرفه طرف ثالث إذا اطّلع عليه، وما الذي يحميه التشفير فعلًا. تجيبه صفحات «الفهم» بالاستناد إلى المصادر، وتبقى صحيحة حتى إن لم يصبح عميلًا.
• المسؤول الإداري أو المسؤول التجاري الذي يستخدم Klytic CRM حاليًا: يريد أن يقصر اطلاع كل مندوب مبيعات على عملائه، وأن يفصل بين شركتين داخل مجموعة، وأن يسحب صلاحية التصدير، وأن يدير مغادرة موظف. تصف صفحات «الاستخدام» هذه الإعدادات داخل الخدمة.

يضم نظام CRM العملاء المحتملين والعملاء وجهات الاتصال والفرص وعروض الأسعار والطلبيات والفواتير. ومجتمعةً، تكشف هذه العناصر مسار المبيعات، ومدى تركّز رقم المعاملات، والأسعار المطبّقة، وتواريخ التجديد. لهذا يتعامل هذا القسم مع ملف العملاء باعتباره أصلًا حساسًا، لا مجرد دفتر عناوين.