- الرئيسية
- الحلول
- لماذا Klytic
- الأدلة
- الأسعار
- الشركاء
- اتصل بنا
-
-
الرئيسية›الأدلة›CRM والبيانات التجارية
CRM والبيانات التجارية · الاستخدام Klytic CRM
في Klytic CRM، تنفصل صلاحية الاطلاع على بطاقات العملاء أو تعديلها عن صلاحية تصديرها. اسحبوا التصدير من مندوبي المبيعات ومقدمي الخدمات، واحتفظوا به لشخص أو شخصين. يبيّن سجل الأحداث من أنشأ بطاقة أو عدّلها أو حذفها، ومتى؛ ولا يرصد مجرد الاطلاع.
يضبط المسؤول الإداري لحسابكم، أو دعم Klytic بطلب منكم، صلاحيات كل مجموعة. وبالنسبة إلى بطاقات العملاء وجهات الاتصال على حد سواء، تنفصل صلاحية التصدير عن صلاحيات الاطلاع والإنشاء والتعديل.
يتبع التصدير نطاق الشخص. فالمندوب الذي لا يرى إلا عملاءه، لو تركتم له صلاحية التصدير، لن يصدّر إلا عملاءه. ولا يمكن تصدير الملف كاملًا إلا لشخص يجمع بين الوصول الموسَّع إلى جميع العملاء وصلاحية التصدير. هذا الجمع هو ما يجب حصره. ضبط النطاقات موصوف في من يطّلع على أي عملاء في Klytic CRM.
سحب صلاحية التصدير لا يعطّل العمل اليومي:
تخص هذه المخرجات وثيقة واحدة أو عميلًا واحدًا. أما التصدير المقصود هنا فيُنتج ملفًا يضم قاعدة العملاء أو جهات الاتصال كلها أو جزءًا منها. وهو الذي يسمح بأخذ محفظة عملاء.
تمنع الصلاحيات التنزيل الجماعي. لكنها لا تمنع شخصًا مخوَّلًا من نسخ ما يراه على الشاشة. ويبقى أفضل حاجز نطاقُ اطلاع محصور في العملاء الذين يحتاجهم الشخص.
يمكن لـ Klytic CRM أن يسجّل تلقائيًا أحداثًا في سجل البطاقة المعنية، مع اسم المنفّذ والتاريخ:
وبشكل منفصل، يمكن لسجل أمني أن يسجّل عمليات تسجيل الدخول ومحاولات الدخول الفاشلة وإنشاء الحسابات والمجموعات وتعديلها وتعطيلها.
ما لا يقوله السجل:
تُختار الأحداث المسجّلة من إعدادات الخدمة. اطلبوا من الدعم التحقق من الأحداث المفعّلة على حسابكم قبل أن تحتاجوا إليها. الوقاية من التصدير تمر عبر الصلاحيات، مسبقًا، لا عبر السجل.
حضّروا للمغادرة قبل تسليم المعدات، لا بعده.
إذا عُدِّل أو حُذف عدد كبير من البطاقات، اطلبوا استعادة من الدعم. إذا كان الحذف متعمَّدًا، عند مغادرة مندوب مبيعات، فهذه الاستعادة مشمولة، في حدود 3 طلبات شهريًا. أما الحذف العرضي فيخضع لتذكرة دعم مدفوعة. ومع الإضافة الاختيارية «سلة المحذوفات»، يمكن أيضًا استرجاع البطاقات المحذوفة مباشرة. يُنسخ Klytic CRM احتياطيًا كل ساعة، وتُحفظ النسخ الاحتياطية 30 يومًا. حدّدوا التاريخ التقريبي للحادث. ليست هذه رقابة في الوقت الفعلي: النسخ الاحتياطي يُصلح ولا يمنع. انظروا الأمن والنسخ الاحتياطي.
تقييد التصدير داخل الفريق لا يغيّر شيئًا من حقوق مقاولتكم. الملف ملك لكم: يمكن للأشخاص الذين تخوّلونهم تصديره، وفي نهاية العقد تبقى بياناتكم قابلة للاسترجاع بصيغ قياسية، مع مرافقة. السؤال الذي تطرحه هذه الصفحة هو فقط: من يملك هذه الصلاحية داخل الفريق.
للإطار العام، اقرأوا لمن تعود بيانات CRM.
لا، فالسجل يرصد عمليات الإنشاء والتعديل والحذف، لا عمليات الاطلاع. احصروا بدلًا من ذلك نطاق كل شخص: من يطّلع على أي عملاء.
نعم، فإرسال وثيقة إلى عميل ليس تصديرًا للقاعدة.
إذا كنتم قد اشتركتم في الإضافة الاختيارية «سلة المحذوفات»، فاسترجعوها أولًا من السلة. وإلا، فاطلبوا استعادة من الدعم، مع التاريخ التقريبي. وهي مشمولة في حالة خلل في الخدمة، وفي حالة حذف متعمَّد من أحد الأجراء، عند مغادرة مندوب مبيعات مثلًا، في حدود 3 طلبات شهريًا. أما الحذف العرضي أو الخطأ في الاستخدام فيخضع لتذكرة دعم مدفوعة. انظروا الأمن والنسخ الاحتياطي.
انظروا لمن تعود بيانات CRM.
يراجع دعم Klytic مجموعاتكم وصلاحيات التصدير والأحداث المسجّلة على حسابكم.
عرض الترحيب
عرض تجريبي دون التزام. سيتصل بك مستشار لفهم احتياجاتك وتجهيز مساحة Klytic الخاصة بك.
