- الرئيسية
- الحلول
- لماذا Klytic
- الأدلة
- الأسعار
- الشركاء
- اتصل بنا
-
-
الرئيسية›الأدلة›CRM والبيانات التجارية
CRM والبيانات التجارية · الاستخدام Klytic CRM
في Klytic CRM، لكل شخص حسابه وصلاحياته، وحدةً بوحدة. يمكن حصر اطلاع مندوب المبيعات على العملاء المعيَّن مندوبًا لهم، مع عروض أسعارهم وطلبياتهم وفواتيرهم. وللفصل التام بين عملاء شركتين داخل مجموعة، الحل هو نسخة مخصصة لكل شركة.
تُمنح الصلاحيات لشخص أو لمجموعة. ويجمع الشخص صلاحياته الخاصة وصلاحيات جميع المجموعات التي ينتمي إليها. لذا أنشئوا بضع مجموعات واضحة (مندوبو المبيعات، إدارة المبيعات، الإدارة العامة) بدل الإعدادات الفردية حالةً بحالة.
ينشئ المسؤول الإداري لحسابكم في Klytic CRM الحسابات والمجموعات والصلاحيات. وإن لم تعيّنوا مسؤولًا إداريًا داخليًا، يتولى دعم Klytic هذه الإعدادات بطلب منكم، هاتفيًا باللغة الفرنسية أو عبر البريد الإلكتروني. احتفظوا بقائمة محدَّثة: من ينتمي إلى أي مجموعة، ولماذا.
| الدور | ما يطّلع عليه | كيفية الحصول عليه |
|---|---|---|
| مندوب المبيعات | عملاؤه وعملاؤه المحتملون، مع عروض أسعارهم وطلبياتهم وفواتيرهم | دون وصول موسَّع. يُعيَّن مندوبًا في كل بطاقة من بطاقاته. |
| مسؤول الفريق | عملاء فريقه | يُعيَّن مندوبًا، إلى جانب المندوب الرئيسي، في بطاقات فريقه. يمكن أن تضم البطاقة الواحدة عدة مندوبين. |
| الإدارة العامة، إدارة المبيعات | الملف بأكمله | وصول موسَّع إلى جميع العملاء. |
النطاق يتبع البطاقة. فالمندوب الذي لا يرى عميلًا لا يرى كذلك عروض أسعاره ولا طلبياته ولا فواتيره.
مستوى «الفريق» لا يُضبط بنقرة واحدة: إنه يقوم على إسناد البطاقات. وهو عمل تنظيمي يُنجز عند الاستيراد ثم مع كل عميل جديد. وإذا كان فريقكم يتغير كثيرًا، فالأبسط منح الوصول الموسَّع للمسؤول وحجبه عن المندوبين.
مثال. شركة تضم 15 مندوب مبيعات موزعين على ثلاثة فرق. لا يتمتع المندوبون بالوصول الموسَّع. ويُضاف كل مسؤول بصفته مندوبًا ثانيًا في بطاقات فريقه. ويتمتع المدير التجاري وشخصان من إدارة المبيعات بالوصول الموسَّع. ولا أحد غيرهم يرى الملف كاملًا.
داخل قاعدة Klytic CRM واحدة، يقوم الفصل بين العملاء على إسناد المندوبين. فمندوب الشركة A لا يرى عملاء الشركة B ما لم يُعيَّن فيها. في المقابل، كل شخص يتمتع بالوصول الموسَّع يرى عملاء جميع شركات القاعدة.
لا تعلن Klytic عن عزل حسب الشركة داخل القاعدة الواحدة. فإذا كان يجب ألا تطّلع فروعكم على عملاء بعضها، بما في ذلك على مستوى الإدارة العامة أو المحاسبة، فالحل هو العزل:
وينطبق المبدأ نفسه على الوثائق: انظروا عدة شركات داخل المنصة. تحدثوا مع الدعم قبل الاستيراد: فالفصل بين شركتين لاحقًا يتطلب إعادة توزيع البطاقات.
الوكالة أو البلد ليسا آلية ثالثة. لديكم الأدوات نفسها: إسناد البطاقات والمجموعات داخل قاعدة واحدة، أو نسخة لكل كيان حين يجب أن يكون الفصل تامًا، كما في حالة فرع يخضع لقانون آخر.
اسحبوا الصلاحيات القديمة يوم التغيير، لا في المراجعة التالية للصلاحيات.
ومغادرة المؤسسة تتبع المنطق نفسه، مع إغلاق الحساب. التفاصيل في منع تصدير محفظة العملاء ومراجعة التعديلات.
لفهم أهمية هذه الإعدادات، اقرأوا لمن تعود بيانات CRM.
نعم، إذا فُتحت له وحدة الفواتير ولم يكن يتمتع بالوصول الموسَّع. ففواتيره تتبع بطاقاته.
انظروا منع تصدير محفظة العملاء.
داخل قاعدة واحدة، نعم، مع الوصول الموسَّع، لكن دون عزل. ومع نسخة لكل فرع، تكون كل قاعدة منفصلة: تحدثوا في ذلك مع الدعم.
انظروا الاستضافة والسيادة.
يساعدكم دعم Klytic على تحديد المجموعات والنطاقات، وعند الحاجة، نسخة لكل شركة.
عرض الترحيب
عرض تجريبي دون التزام. سيتصل بك مستشار لفهم احتياجاتك وتجهيز مساحة Klytic الخاصة بك.
